Apertura en bolsa de Tricot recaudó más de USD 140 millones

Como un gran éxito calificaron tanto la compañía como los colocadores la apertura en bolsa de la compañía de retail Tricot, que se concretó esta mañana de viernes 11 de agosto en la Bolsa de Comercio de Santiago y recaudó más de USD 140 millones, tras poner en el mercado cerca del 28% de su propiedad.

La colocación de 120.415.865 acciones de Tricot, liderada por LarrainVial y BTG Pactual, se realizó a un precio de CLP 760 por acción y contó con la participación de una gran variedad de inversionistas, cuya demanda por los papeles fue 17 veces superior a la oferta, un número mucho mayor al esperado por los colocadores. Entraron a la propiedad de la compañía institucionales locales y extranjeros, entre los que se incluyen fondos small cap, AFPs, compañías de seguros, fondos mutuos; también participaron de la colocación inversionistas de alto patrimonio y retail.

El socio de LarrainVial y gerente de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, elogió a Tricot al señalar que “es una muy buena compañía que gustó mucho a los inversionistas, con accionistas y una administración de primer nivel, con una historia de creación de valor muy grande y un proyecto a futuro atractivo”.

Porzio también destacó la alta demanda y la diversidad de inversionistas, lo que representó un éxito importante para la colocación. “No esperábamos un libro de órdenes que fuera de una demanda 17 veces superior a la oferta, cercano a USD 2.400 millones”, indicó, agregando que “lo importante es que el libro quede atomizado en cuanto al tipo de demanda y eso se logró”.