Global Soluciones Financieras logra exitosa colocación inaugural de bonos por UF 1.615.000

Global Soluciones Financieras S.A., empresa chilena dedicada al financiamiento automotriz, concretó exitosamente su debut en el mercado de capitales local, a través de la colocación de una emisión inaugural de bonos corporativos por un total de UF 1.615.000 (aproximadamente USD 65 millones).

La emisión, que contó con la asesoría de LarrainVial, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 3 años con amortización bullet. La clasificación de riesgo de los bonos es de A-, otorgada por Humphreys y BBB+ por parte de Feller-Rate.

Los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de créditos automotrices, además del refinanciamiento de pasivos que tiene la compañía.

La colocación despertó un gran interés en el mercado, y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos, fondos de inversión, compañías de seguros y bancos.

El Gerente General de Global, Sebastián Garib, destacó que “esta primera colocación representa un importante respaldo del mercado a la trayectoria y desempeño que ha tenido la compañía en la industria de financiamiento automotriz local”.

Sebastián Cereceda, Socio Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, señaló que “el resultado de la colocación es una muestra de la confianza y el respaldo que le dio el mercado al modelo de negocios de Global y a su management. Estamos muy contentos de haber apoyado a Global en su debut en el mercado de capitales y haber incorporado a una base atomizada de inversionistas en su base de acreedores”.