Autofin logra colocación inaugural de bonos por UF 1.000.000 en el mercado local

Autofin S.A., empresa chilena dedicada al financiamiento automotriz, concretó exitosamente su debut en el mercado de capitales local, a través de la colocación de bonos por un total de UF 1 millón (aproximadamente USD 40 millones).

La emisión, que contó con la asesoría exclusiva de LarrainVial, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 5 años con amortización bullet, a una tasa de 2,29%. La clasificación de riesgo de los bonos es de A-, otorgada por Humphreys y BBB+ con perspectivas positivas por parte de Feller-Rate.

Los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de créditos automotrices, además del refinanciamiento de algunos pasivos que tiene la compañía.

La colocación despertó un gran interés en el mercado, generándose una demanda aproximada de 1,4 veces la oferta, y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos y de inversión, compañías de seguros, bancos y family offices.

El Gerente General de Autofin, Rodrigo Valdivieso, destacó que “la alta demanda por esta colocación es una muestra del desarrollo que ha logrado la compañía, que tras ocho años se ha posicionado como un actor relevante en una industria altamente competitiva, con gran potencial de crecimiento, dado que en torno al 80% de la compra de autos en el país se realiza a través de financiamiento”.

Sebastián Cereceda, Gerente de Finanzas Corporativas y Socio de LarrainVial, señaló que “el resultado de la colocación es una muestra de la confianza y el respaldo que le dio el mercado al modelo de negocios y a su management. Estamos muy contentos de haber apoyado a Autofin en su debut en el mercado de capitales y haber incorporado a una base atomizada de inversionistas en su base de acreedores”.

Felicitamos a Autofin por esta exitosa colocación.