La Araucana y el término anticipado de su Acuerdo de Reorganización Judicial

●       La institución, que fue asesorada por LarrainVial, cerró una transacción histórica por
US$ 350 millones mediante la emisión de un Bono Securitizado, con rating AA, estructurado y colocado por Bci y un crédito sindicado liderado por Bci como principal banco financiador.

●       La operación destaca por contar con la emisión del Bono Securitizado más grande en la historia del mercado de capitales local, y el primero con criterios ASG.

La Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana informa que ha concluido con éxito el proceso de término anticipado del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ). Esta destacada operación se llevó a cabo mediante la colocación de un Bono Securitizado y un Crédito Sindicado, con el objetivo de refinanciar la deuda vigente, en una transacción por un monto total equivalente a US $350 millones, consolidándose como uno de los refinanciamientos más importantes del año.

La institución, que fue asesorada por LarrainVial, es la primera en lograr concluir anticipadamente un Acuerdo de Reorganización Judicial, demostrando así su solidez financiera y capacidad de gestión.

“Estamos muy contentos de haber logrado un acuerdo con los acreedores y tenedores de bonos, que nos permitirá iniciar una nueva etapa. En los últimos años formamos un sólido gobierno corporativo y trabajamos en mejorar nuestra rentabilidad, eficiencia e impacto social, lo cual fortaleció la confianza del mercado, del sistema financiero, empresas, trabajadores y afiliados. Ahora seguiremos trabajando para ser la mejor caja de compensación de Chile al 2030”, dijo la presidenta del Directorio de La Araucana, Josefina Montenegro.

Esta transacción comprende la emisión de un Bono Securitizado con un rating AA y una clasificación ASG excelente, por un total de US$ 256 millones, donde Bci Finanzas Corporativas actuó de asesor de la emisión y BCI Securitizadora actuó como agente estructurador exclusivo; y un crédito sindicado por US$ 71 millones, liderado por Bci como el principal banco financiador.

La operación implicó negociaciones con más de 50 contrapartes, incluyendo bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, AGFs y corredoras de bolsa. La diversidad de participantes y la colaboración de estas instituciones son indicativos de la confianza y respaldo en el proyecto de La Araucana.

Esta transacción, y en particular con la emisión del Bono Securitizado, marca un hito como la más grande en la historia de este tipo del mercado de capitales local y el primer bono con criterios ASG. Además, se destaca como la emisión de Bonos más grande del último año, consolidando la posición de La Araucana en el mercado financiero.