LarrainVial lideró exitosa colocación de bonos de Eurocapital S.A

● LarrainVial impulsó con éxito la colocación de bonos Serie O de Eurocapital por UF 1 millón a una tasa de UF + 4,80%.

Santiago, 29 de abril de 2025 - LarrainVial anunció su exitosa participación como agente estructurador y colocador en la sexta emisión de bonos de Eurocapital S.A. en el mercado de capitales local. La operación alcanzó un monto total de UF 1 millón (aproximadamente USD 40 millones), enmarcando la confianza del mercado en la trayectoria y posicionamiento de Eurocapital.

La emisión de la Serie O, con un plazo de 4 años y amortizaciones semestrales en los últimos dos años, se ajustó a una tasa de UF + 4,80%, representando un spread de 285 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La transacción generó un gran interés por parte de una base diversificada de inversionistas, incluyendo fondos mutuos, bancos, corredoras y compañías de seguros.

Sebastián Cereceda, gerente de Finanzas Corporativas y socio de LarrainVial, destacó: “Estamos muy agradecidos por la confianza depositada por el mercado en esta colocación, que demuestra una vez más el fuerte posicionamiento que tiene Eurocapital en la industria en la que participa, gracias a su larga y exitosa trayectoria y a su excelente track record, que la han convertido a lo largo de los años en una de las empresas más importantes de su industria. Con esta transacción, Eurocapital continúa incorporando una nueva y diversificada base de inversionistas institucionales a su fondeo de largo plazo”.

Gracias a la exitosa gestión, que incluyó la asesoría legal de DAC Beachcroft Chile Abogados y el respaldo de una clasificación de riesgo A por parte de Fitch Ratings, Feller Rate y Humphreys, Eurocapital podrá financiar sus operaciones de Factoring, Leasing y Crédito de Dinero.