Participa en el aumento de capital de Mallplaza

LarrainVial invita a sus clientes a participar del proceso de aumento de capital de Mallplaza por 230.000.000 acciones de pago ordinarias, en el cual actuamos como agente colocador.

Contexto de la transacción:

El 15 de abril del 2024, Mallplaza anunció el acuerdo definitivo con Falabella para adquirir el 100% de Falabella Perú S.A.A., una compañía con 15 centros comerciales consolidades bajo Mallplaza Perú y Open Plaza S.A. Este aumento de capital representa una fuente de financiamiento para la adquisición de Falabella Perú S.A.A., adicional a la caja disponible en Mallplaza y a la deuda incremental por UF 3.000.000 ya emitida el 18 de abril del 2024.

Principales fechas y proceso:

El aumento de capital considera la colocación de los derechos preferentes renunciados por Falabella, accionista mayoritario de Mallplaza, equivalentes a 136.339.452 acciones, a través de una Subasta de Libro de Órdenes (“SLO”), la cual estará abierta entre el 25 de junio a las 12:00 hrs. y el 27 de junio a las 12:00 hrs.

Mallplaza en una mirada:

Líder regional con un portafolio único de 26 centros comerciales en 17 ciudades a lo largo de Chile, Colombia y Perú.

Activos de primera categoría que permiten un tráfico significativo y posicionan a Mallplaza como una plataforma líder de centros comerciales en Sudamérica.

Principales fortalezas de Mallplaza:

1. Plataforma de centros comerciales líder en Sudamérica, con activos de primera categoría en jurisdicciones atractivas.
2. Modelo de negocios enfocado en experiencias y omnicanalidad, que atrae a marcas y arrendatarios de alto valor que ven a Mallplaza como un socio atractivo.
3. Trayectoria reconocida en ejecución de proyectos de crecimiento, en proyectos greenfield, brownfield y M&A estratégico.
4. Resultados operacionales y financieros robustos, combinados con niveles bajos de endeudamiento y retornos atractivos entregados a nuestros inversionistas.
5. Sostenibilidad en el núcleo de nuestras operaciones, siguiendo claros estándares y principios corporativos.
6. Equipo ejecutivo de primer nivel, apoyado por un Directorio experimentado.