Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias concreta plan de refinanciamiento

Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias (“Fondo Rentas” o “Fondo”), administrado por Independencia AGF, concretó exitosamente su plan del 2024 de refinanciamiento de pasivos y financiamiento de inversiones mediante la emisión de UF 2.750.000 de bonos corporativos y de nuevas cuotas por UF 1.500.000 de aumento de capital, levantando en total más de UF 4.250.000 en el mercado de capitales.

Los bonos corporativos se colocaron en dos series, la serie I y K. La serie I se colocó en dos tramos: el primero, el 15 de mayo de 2024 por UF 1,2 millones y el saldo, el 1 de agosto de 2024 por UF 550 mil. La Serie K se colocó hoy, 4 de septiembre, por UF 1 millón a una tasa de UF + 3,64% con un spread de 131 puntos básicos. La clasificación de riesgo de los bonos es de AA- otorgada por Fitch Ratings y AA por Feller-Rate.

Por otra parte, en agosto de 2024, se completó exitosamente un aumento de capital por más de UF 1,5 millones, representando el 13% de las cuotas en circulación, incorporando nuevos inversionistas institucionales y de retail al Fondo, ampliando su base de aportantes.

Los fondos recaudados serán destinados a financiar un plan de inversiones centrado en el segmento de bodegas industriales, así como a pagar deuda de las series F y G de bonos, bajando la deuda financiera neta total del Fondo.

La transacción, contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador exclusivo en la emisión de bonos, y de LarrainVial y BICE Inversiones en la colocación del aumento de capital y de Barros & Errázuriz como asesor legal en ambas operaciones.