Nos preocupamos de encontrar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades de nuestros clientes empresas, que ven el mercado de capitales como una vía de financiamiento para sus planes de crecimiento.
Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de desarrollo, estableciendo relaciones de largo plazo, basadas en la confianza y en los resultados.
Ofrecemos asesoría financiera a nivel regional, enfocándonos en operaciones como:
Somos parte de la red internacional de bancos de inversión Oaklins, con expertos en 15 industrias en 40 países y un track record de más de 1.500 operaciones asesoradas en los últimos 5 años.
Agente colocador de la apertura en bolsa en Chile y Noruega.
Corredor en la compra del 24% de SQM.
Agente estructurador y colocador de Fondo de Private Equity Olive Tree Ventures I.
Asesor en la evaluación de alternativas de financiamiento.
Estructurador y colocador de aumento de capital suscrito por IFC
Estructurador de la OPA de Penta-Security para la adquisición de Liberty International
Asesor en la alianza estratégica de Royal Rental con Carvajal en el negocio de montacargas
Asesor en aumento de capital de Minera Salar Blanco
Asesor en la fusión de Sun International (Sudáfrica) con Dreams.
Asesor en la colocación privada de acciones de Salmones Multiexport suscritas por Mitsui.
Asesor en la compra del 40% de BCI Seguros por parte de Mutua Madrileña.
Estructurador de crédito para proyectos de energía renovable por IFC (Multilateral).
Asesor en la venta de filiales chilenas de Pescanova a inversionistas de Noruega y Chile.
Asesor en la compra de Lima Gas (Perú) por parte de Lipigas.
Estructurador de la OPA por las acciones de Copeinca (Perú).
Asesor en la adquisición del 45% de Lipigas a Repsol (España).
Asesor en la compra del 12,5% de VSPT por parte de Yanghe.
Asesor y estructurador en la adquisición del 100% de Construmart.
Asesor en la evaluación económica de 4 proyectos de inversión en energía y gas.
Asesor e inversionista en la ronda de financiamiento Serie A de la Compañía.
Agente colocador de la apertura en bolsa.
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
Asesor en la adquisición de deuda senior de Alto Maipo por parte de inversionistas locales.
Coordinador global en el aumento de capital.
Asesor en la venta del 100% de los activos de Salmones Friosur a Agrosuper.
Agente colocador regional del aumento de capital.
Venta de un 24% de la propiedad de SMU
Venta de un 20% de la propiedad de Empresas Lipigas
Asesor en el financiamiento bancario de L.V. Expansión, propietario del 45% de Lipigas
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Falabella
Asesoría financiera en la venta de 47,3% de Novacero a CAP.
Agente estructurador y colocador de deuda privada a sociedad filial de SMU
Adquisición de una participación controladora en Moller & Pérez-Cotapos.
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de VSPT representativo del 23,0% de la compañía.
Agente estructurador y colocador exclusivo de un crédito sindicado con compañías de seguros.
Agente estructurador y colocador de bonos.
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Banco de Chile correspondiente a un 7,2% del banco.
Indicadores de Mercado