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Finanzas Corporativas
Nos preocupamos de encontrar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades de nuestros clientes empresas, que ven el mercado de capitales como una vía de financiamiento para sus planes de crecimiento.
Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de desarrollo, estableciendo relaciones de largo plazo, basadas en la confianza y en los resultados.
Ofrecemos asesoría financiera a nivel regional, enfocándonos en operaciones como:
Somos parte de la red internacional de bancos de inversión Oaklins, con expertos en 15 industrias en 40 países y un track record de más de 1.500 operaciones asesoradas en los últimos 5 años.
Transacciones relevantes
US$ 108.000.000
Agente colocador de la apertura en bolsa en Chile y Noruega.
US$ 4.100.000.000
Corredor en la compra del 24% de SQM.
US$ 150.000.000
Agente estructurador y colocador de Fondo de Private Equity Olive Tree Ventures I.
No Revelable
Asesor en la evaluación de alternativas de financiamiento.
US$ 15.000.000
Estructurador y colocador de aumento de capital suscrito por IFC
US$ 150.000.000
Estructurador de la OPA de Penta-Security para la adquisición de Liberty International
No Revelable
Asesor en la alianza estratégica de Royal Rental con Carvajal en el negocio de montacargas
US$ 27.000.000
Asesor en aumento de capital de Minera Salar Blanco
US$ 1.000.000.000
Asesor en la fusión de Sun International (Sudáfrica) con Dreams.
US$ 100.000.000
Asesor en la colocación privada de acciones de Salmones Multiexport suscritas por Mitsui.
US$ 220.000.000
Asesor en la compra del 40% de BCI Seguros por parte de Mutua Madrileña.
US$ 60.000.000
Estructurador de crédito para proyectos de energía renovable por IFC (Multilateral).
US$ 355.000.000
Asesor en la venta de filiales chilenas de Pescanova a inversionistas de Noruega y Chile.
US$ 32.000.000
Asesor en la compra de Lima Gas (Perú) por parte de Lipigas.
US$ 225.000.000
Estructurador de la OPA por las acciones de Copeinca (Perú).
US$ 540.000.000
Asesor en la adquisición del 45% de Lipigas a Repsol (España).
US$ 66.000.000
Asesor en la compra del 12,5% de VSPT por parte de Yanghe.
US$ 80.000.000
Asesor y estructurador en la adquisición del 100% de Construmart.
No Revelable
Asesor en la evaluación económica de 4 proyectos de inversión en energía y gas.
US$ 5.000.000
Asesor e inversionista en la ronda de financiamiento Serie A de la Compañía.
US$ 530.000.000
Agente colocador de la apertura en bolsa.
US$ 272.000.000
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
US$ 80.000.000
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
US$ 135.000.000
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
US$ 135.000.000
Asesor en la adquisición de deuda senior de Alto Maipo por parte de inversionistas locales.
US$ 600.000.000
Coordinador global en el aumento de capital.
US$ 229.000.000
Asesor en la venta del 100% de los activos de Salmones Friosur a Agrosuper.
US$ 550.000.000
Agente colocador regional del aumento de capital.
US$200.000.000
Venta de un 24% de la propiedad de SMU
US$ 150.000.000
Venta de un 20% de la propiedad de Empresas Lipigas
US$ 80.000.000
Asesor en el financiamiento bancario de L.V. Expansión, propietario del 45% de Lipigas
US$ 380.000.000
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Falabella
US$ 20.000.000
Asesoría financiera en la venta de 47,3% de Novacero a CAP.
US$ 49.000.000
Agente estructurador y colocador de deuda privada a sociedad filial de SMU
US$ 60.000.000
Adquisición de una participación controladora en Moller & Pérez-Cotapos.
US$ 74.000.000
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de VSPT representativo del 23,0% de la compañía.
US$ 40.000.000
Agente estructurador y colocador exclusivo de un crédito sindicado con compañías de seguros.
US$ 140.000.000
Agente estructurador y colocador de bonos.
US$ 24.000.000
Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.
US$ 820.000.000
Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Banco de Chile correspondiente a un 7,2% del banco.
