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Finanzas Corporativas

Nos preocupamos de encontrar soluciones creativas e innovadoras para las necesidades de nuestros clientes empresas, que ven el mercado de capitales como una vía de financiamiento para sus planes de crecimiento.

Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de desarrollo, estableciendo relaciones de largo plazo, basadas en la confianza y en los resultados.

Ofrecemos asesoría financiera a nivel regional, enfocándonos en operaciones como:

Finanzas Corporativas 
USD 200 millones en transacciones

Somos parte de la red internacional de bancos de inversión Oaklins, con expertos en 15 industrias en 40 países y un track record de más de 1.500 operaciones asesoradas en los últimos 5 años.

 

Transacciones relevantes

Salmones Camanchaca

US$ 108.000.000

Agente colocador de la apertura en bolsa en Chile y Noruega.

2018
Tianqi Lithium & SQM

US$ 4.100.000.000

Corredor en la compra del 24% de SQM.

2018
Olive Tree Ventures

US$ 150.000.000

Agente estructurador y colocador de Fondo de Private Equity Olive Tree Ventures I.

2018
Abertis, ADIA & Vias Chile

No Revelable

Asesor en la evaluación de alternativas de financiamiento.

2018
Copeval

US$ 15.000.000

Estructurador y colocador de aumento de capital suscrito por IFC

2016
Penta

US$ 150.000.000

Estructurador de la OPA de Penta-Security para la adquisición de Liberty International

2016
Royal-carvajal

No Revelable

Asesor en la alianza estratégica de Royal Rental con Carvajal en el negocio de montacargas

2016
lithiumpower

US$ 27.000.000

Asesor en aumento de capital de Minera Salar Blanco

2016
Sun International Dreams

US$ 1.000.000.000

Asesor en la fusión de Sun International (Sudáfrica)  con Dreams.

2015
Multiexport Foods

US$ 100.000.000

Asesor en la colocación privada de acciones de Salmones Multiexport suscritas por Mitsui.

2015
MM / BCI Seguros

US$ 220.000.000

Asesor en la compra del 40% de BCI Seguros por parte de Mutua Madrileña.

2015
Banco Consorcio / IFC

US$ 60.000.000

Estructurador de crédito para proyectos de energía renovable por IFC (Multilateral).

2015
Pescanova

US$ 355.000.000

Asesor en la venta de filiales chilenas de Pescanova a inversionistas de Noruega y Chile.

2014
Limagas

US$ 32.000.000

Asesor en la compra de Lima Gas (Perú) por parte de Lipigas.

2013
COPEINCA

US$ 225.000.000

Estructurador de la OPA por las acciones de Copeinca (Perú).

2013

Repsol / Lipigas

US$ 540.000.000

Asesor en la adquisición del 45% de Lipigas a Repsol (España).

2012
Yangue & VSPT Wine Group

US$ 66.000.000

Asesor en la compra del 12,5% de VSPT por parte de Yanghe.

2018
Construmart

US$ 80.000.000

Asesor y estructurador en la adquisición del 100% de Construmart.

2018
ENAP

No Revelable

Asesor en la evaluación económica de 4 proyectos de inversión en energía y gas.

2018
U-Planner

US$ 5.000.000

Asesor e inversionista en la ronda de financiamiento Serie A de la Compañía.

2018
Mall Plaza

US$ 530.000.000

Agente colocador de la apertura en bolsa.

2018
Clínica Las Condes

US$ 272.000.000

Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.

2018
Consorcio

US$ 80.000.000

Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.

2018
Sun Dreams

US$ 135.000.000

Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.

2018
Alto Maipo y AES Gener

US$ 135.000.000

Asesor en la adquisición de deuda senior de Alto Maipo por parte de inversionistas locales.

2018
BCI

US$ 600.000.000

Coordinador global en el aumento de capital.

2018
FRIOSUR & Agrosuper

US$ 229.000.000

Asesor en la venta del 100% de los activos de Salmones Friosur a Agrosuper.

2018
Falabella SACI

US$ 550.000.000

Agente colocador regional del aumento de capital.

2018
smu

US$200.000.000

Venta de un 24% de la propiedad de SMU

2017

US$ 150.000.000

Venta de un 20% de la propiedad de Empresas Lipigas

2016
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US$ 80.000.000

Asesor en el financiamiento bancario de L.V. Expansión, propietario del 45% de Lipigas

2016

US$ 380.000.000

Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Falabella

2016

US$ 20.000.000

Asesoría financiera en la venta de 47,3% de Novacero a CAP.

2016
smu

US$ 49.000.000

Agente estructurador y colocador de deuda privada a sociedad filial de SMU

2016

US$ 60.000.000

Adquisición de una participación controladora en Moller & Pérez-Cotapos.

2016

US$ 74.000.000

Agente colocador en la venta de un paquete accionario de VSPT representativo del 23,0% de la compañía.

2015
Bethia

US$ 40.000.000

Agente estructurador y colocador exclusivo de un crédito sindicado con compañías de seguros.

2015
Empresas Lipigas

US$ 140.000.000

Agente estructurador y colocador de bonos.

2015
AD Retail

US$ 24.000.000

Agente estructurador y colocador exclusivo de bonos.

2015
Banco de Chile

US$ 820.000.000

Agente colocador en la venta de un paquete accionario de Banco de Chile correspondiente a un 7,2% del banco.

2014

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