Conocerte a ti y a tus objetivos de inversión.
Definir tus objetivos y restricciones de inversión, horizonte de tiempo y determinar tu perfil de inversionista, entre otros.
Elaborar una propuesta de inversión a la medida para agregar valor a tu patrimonio.
Ejecutar la propuesta acordada y gestionar tus inversiones.
Controlar el riesgo revisando periódicamente los activos asociados a tu portafolio.
Comunicarnos de manera permanente contigo con un análisis de la situación financiera y evolución de tus inversiones.
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