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Asesoría y Servicios
Generamos una relación de confianza y te orientamos según tus necesidades: nuestro equipo de más de 160 gestores patrimoniales asesora a personas naturales, fundaciones, sociedades de inversión y family offices.
Solicita nuestra asesoríaAsesoría de un gestor patrimonial
- Te acompañamos en el proceso de inversión, en base a tu perfil de riesgo y patrimonio.
- Te ayudamos a seleccionar productos y plataformas de inversión de manera personalizada.
- Nuestro equipo de Estrategia analiza los mercados, lo que permite detectar las mejores oportunidades y ofrecer recomendaciones de inversión.
Administración de cartera
- Si eres cliente de alto patrimonio puedes acceder a este exclusivo servicio, con un manejo personalizado de tus inversiones según tus requerimientos específicos.
- Un comité de inversiones experto selecciona los instrumentos adecuados para tu cartera, que se ajustará en base a la política de inversión que hayas definido.
- Te informamos permanentemente sobre el rendimiento de tu patrimonio.
Ejecución de órdenes
- Contamos con un equipo dedicado a la ejecución de las órdenes que realizan todos nuestros clientes a través de plataformas locales e internacionales.
- Esto nos permite ser más eficientes y entregar precios más competitivos. Así, nuestros gestores patrimoniales pueden enfocarse en ofrecer la mejor asesoría.
Así te Asesoramos modelo de 4 etapas
1
Investigación
2
Desarrollo
3
Ejecución
4
Seguimiento
Conocimiento del cliente
Conocerte a ti y a tus objetivos de inversión.
Perfil de riesgo
Definir tus objetivos y restricciones de inversión, horizonte de tiempo y determinar tu perfil de inversionista, entre otros.
Propuesta de inversión
Elaborar una propuesta de inversión a la medida para agregar valor a tu patrimonio.
Gestión de inversiones
Ejecutar la propuesta acordada y gestionar tus inversiones.
Control de riesgo
Controlar el riesgo revisando periódicamente los activos asociados a tu portafolio.
Comunicación con el cliente
Comunicarnos de manera permanente contigo con un análisis de la situación financiera y evolución de tus inversiones.
