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Asesoría y Servicios

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Generamos una relación de confianza y te orientamos según tus necesidades: nuestro equipo de más de 160 gestores patrimoniales asesora a personas naturales, fundaciones, sociedades de inversión y family offices.

Solicita nuestra asesoría

Asesoría de un gestor patrimonial

  • Te acompañamos en el proceso de inversión, en base a tu perfil de riesgo y patrimonio.
  • Te ayudamos a seleccionar productos y plataformas de inversión de manera personalizada.
  • Nuestro equipo de Estrategia analiza los mercados, lo que permite detectar las mejores oportunidades y ofrecer recomendaciones de inversión.

Administración de cartera

  • Si eres cliente de alto patrimonio puedes acceder a este exclusivo servicio, con un manejo personalizado de tus inversiones según tus requerimientos específicos.
  • Un comité de inversiones experto selecciona los instrumentos adecuados para tu cartera, que se ajustará en base a la política de inversión que hayas definido.
  • Te informamos permanentemente sobre el rendimiento de tu patrimonio.

Ejecución de órdenes

  • Contamos con un equipo dedicado a la ejecución de las órdenes que realizan todos nuestros clientes a través de plataformas locales e internacionales.
  • Esto nos permite ser más eficientes y entregar precios más competitivos. Así, nuestros gestores patrimoniales pueden enfocarse en ofrecer la mejor asesoría.

Así te Asesoramos modelo de 4 etapas

1
Investigación
Investigación
2
Desarrollo
Desarrollo
3
Ejecución
Ejecución
4
Seguimiento
Seguimiento

Conocimiento del cliente

Conocerte a ti y a tus objetivos de inversión.

Perfil de riesgo

Definir tus objetivos y restricciones de inversión, horizonte de tiempo y determinar tu perfil de inversionista, entre otros.

Propuesta de inversión

Elaborar una propuesta de inversión a la medida para agregar valor a tu patrimonio.

Gestión de inversiones

Ejecutar la propuesta acordada y gestionar tus inversiones.

Control de riesgo

Controlar el riesgo revisando periódicamente los activos asociados a tu portafolio.

Comunicación con el cliente

Comunicarnos de manera permanente contigo con un análisis de la situación financiera y evolución de tus inversiones.

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